从未预料到单一股票的表现会超出这个幅度，但当一次干净的轮动布局遇到一场世代财富事件时，你就只能跟随交易。

1. 半导体，基础，训练用芯片（干净的交易，老实说这里感觉已经相当饱和）
2. 数据中心和能源并行，基础设施和电力用于扩展（抛物线，更大的潜力，低成本，更灵活的能源基础设施？）
3. 软件和企业部署，现在，AI代理进入实际工作流程（可能已经触底）
4. 机器人和实体AI，下一前沿，仍处于早期
我的观点很简单，AI代理正比大多数人预期更早地从试验阶段转向实际工作流程。起初缓慢，然后在竞争推动下突然全部爆发。我已经在提前思考。更多能源敞口，坚实的软件堆栈作为未来代理的基础，并开始绘制核心机器人观察名单，供应商，系统集成商，以及仍在雷达下飞行的组件市场领导者。这次轮动可能成为未来十年的决定性投资主题。
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