杰克船长宏观策略

AI硬件通胀泡沫爆破的终点也许就是，碳基消费通缩到了极致之后，大魔刑偷啃严重供过于求了，大部分碳基买单侠只愿意白嫖，不愿意给偷啃充值了，那么AI应用就只能靠烧钱了，而很多AI应用又是硬件厂商投资的，然后AI应用又通过购买硬件的关联交易，让硬件厂商投资的钱左脚踩右脚上天，一旦软件的变现是遥遥无期的，这种神仙索内循环就玩不下去了，所以，现在市场名言：巴菲特和孙正义必定死一个。

《追觅崩老头》
一级市场崩老头（产业引导基金）
二级市场抱团、打板
三级市场舔大哥
本质一样，资金面才是基本面😃

鲁比奥是刘姥姥进了大观园，大开眼界。
贝森特在舒适区，脸上都是祥云。
赫格塞思全程非常紧张、警惕。
一众幕僚，还有特朗普儿子，紧张、警惕、警觉，四处观察。没见过这么大排场。
马斯克很高兴，有点半主场的感觉。我熟。
黄仁勋很激动，好歹赶上了。我也熟。
库克很内敛。
大统领想，太牛逼了。我怎么显得厉害一点。但是有点困。

5月14日11时00分，朱雀二号改进型遥五运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭全程飞行正常，二子级进入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。(新华社)

本轮全球牛市的现状，资源快速向ai聚拢，形成局部暴涨，对于传统行业而言不但无法参与上涨行情，还要承受内部资金被吸走的困局。以前牛市那套卧倒装死等行情轮动的玩法不行了，现在新增了朝尸体扫射补枪的环节，而且是每隔三五天扫射一轮，尸体都打烂了还要补枪😅😅😅

现在股民分为三类：
站在光里：通信、cpo、半导体、存储
光站在那里：光伏、电力、证券、保险、有色
光着站那里：恒科、港药、农业、白酒、银行

观察盘面以及身边的一些高净值投资人，我发现大量投资人都在抛售碳基公司（医药消费红利股为主）止损认输，即，不管成本多少亏损多少，不管估值多低股息多少，不管业绩好不好，就是无脑的卖出止损，彻底的认输，然后快速买入硅基AI产业链，以求挽回损失。这样的人每天都在变多，而且越来越多，而港股比A股更为明显，所以可以看到港股有些AI产业链公司的估值溢价甚至要高于A股。

今年以来上涨50%以上个股647家
翻1翻以上个股209家
翻2翻以上个股37家
2445家下跌
今年大水大火之年，投资者收益率会相差比较大。

A股赚钱可以证明你有实力，你有财运，你有魄力，你有水平，你有眼光，你有认知，你有耐心；
美股赚钱只能证明你美股有放钱，以及赚了很多钱。

给踏空的家人们一个思路
今晚立刻去能去到的最发达的城市最好的商K
点妹妹的时候只点最近跟大哥炒股的，让她们亮出收益率
然后把收益最高的几个留下
好好请教一晚上别动手动脚

这些人大多来自英格兰、爱尔兰（部分）或苏格兰的英语族群，传统上被归为WASP（盎格鲁-撒克逊新教徒）背景：
1. Tim Cook（苹果）：美国阿拉巴马州出生，典型英格兰裔白人，盎格鲁-撒克逊血统为主。
2. Kelly Ortberg（波音）：美国本土白人，姓氏Ortberg源于英格兰，属于盎格鲁-撒克逊背景。
3. Larry Culp（通用航空）：美国本土白人，姓氏Culp源自英格兰，盎格鲁-撒克逊血统。
4. Michael Miebach（万事达卡）：德国裔，日耳曼分支，但不是盎格鲁-撒克逊，不过他属于广义日耳曼白人，这里先排除。
5. Chuck Robbins（思科）：美国佐治亚州出生，英格兰裔背景，属于盎格鲁-撒克逊族群。
6. Larry Fink（贝莱德）：美国白人，英格兰裔为主，有盎格鲁-撒克逊血统。
7. Jacob Thaysen（Illumina）：丹麦裔，但姓氏源自英格兰，有盎格鲁-撒克逊背景。
8. Brian Sikes（嘉吉）：美国本土白人，姓氏Sikes源自英格兰，盎格鲁-撒克逊背景。

今年医药消费很惨，消费中最惨的是白酒，而医药中最惨的就是器械了，创新药好歹还偶尔扑腾一下，器械几乎是一路阴跌，不论是A股还是港股，不论是大公司还是小公司，不论业绩怎么样，比如迈瑞，联影这种大企业，业绩差的迈瑞跌的多，业绩好的联影也跌，小公司惠泰，心脉也不管业绩一路跌，一堆IVD公司更别提了。而港股就更惨了，大器械公司如威高系，微创系跌的股东都绝望了，创新小公司沛嘉，启明，健世，先瑞达，归创这些稍微好点，但也小跌，只有零星几个如业聚，先健表现还行。
当然美股医药和器械也没好到哪里去，大型医药MNC公司基本没涨，而器械就更惨了，甚至比A股港股有过之而无不及，几个知名器械公司的K线是惨不忍睹，大家感兴趣(想要获得心理安慰的)可以自己去看看。
其实非AI产业链的公司全球都很差，AH是消费医药特别差。