Nilesh Rohilla

忘记伊朗战争。忘记霍尔木兹海峡。忘记美联储。
美国市场现在不在乎这一切。
纳斯达克在44天内上涨29.46%。现在为29,509。历史新高。
标普500在44天内上涨18.35%。现在为7,472。历史新高。
有一件事正在推动这一切。AI资本开支。
- 微软。今年在数据中心投入800亿美元。
- 谷歌。750亿美元。
- Meta。650亿美元。
- 亚马逊。1,050亿美元。
这意味着在同一年里有3,250亿美元被投入到AI基础设施中。
每一美元的资本开支都流向某个地方。Nvidia芯片。AMD处理器。美光存储。希捷存储。戴尔服务器。电力输配网。冷却系统。建设工程。
资金流经整个经济。这就是为什么芯片上涨30%。这也是为什么更广泛的市场跟着上涨。
油价100美元。通胀3.8%。美联储按兵不动。霍尔木兹海峡部分关闭。
当3,250亿美元正在实时投入建设未来时，这些都不重要。
市场并没有忽视风险。它押注AI资本开支会比所有这些风险加在一起还要大。
到目前为止，它赢了这笔赌注。
休息一下。#自行研究

🇮🇳印度刚刚采取了吸引全球资本的聪明举措。
印度储备银行今天建议降低外国债券投资者的税收。财政部正在认真考虑这件事。彭博今天早上确认了这一点。
这是他们发现的机会。
印度1.3万亿美元的政府债券市场现在已纳入摩根大通和富时罗素的全球指数。大笔资金应该会流入。但外国人只持有其中的3%。
为什么这么少？税收。外国投资者目前对印度债券的利息收入缴纳20%的税。印尼、马来西亚、南非等国的税率要低得多。全球资金都流向了那里。
降低税收，情况一夜之间就会改变。
市场立即反应。卢比扭转了跌势。彭博报道后几分钟，债券收益率下降了5个基点。
时机也很关键。2026年，卢比已贬值6%。每天下油价100美元，正在耗尽美元储备。吸引外国债券投资者可以带来美元，而油价则把美元带走。
降低税收。吸引更多外国资本。让卢比更强。
现在让我们看看何时真正获得批准。
其他的。#自行研究

今天的数据对每个人都有看点。多头和空头都找到了争论的点。
4月零售销售增长0.5%。完全符合预期。但上个月是1.6%。消费者支出正在明显降温。
每周初请失业金人数为211K。略高于205K的预估。单周并不能说明趋势，但连续三周的上升值得关注。
意外来自贸易价格。4月出口价格上涨3.3%。是预估的三倍。进口价格上涨1.9%。是预估的两倍。
进出口商品的到岸和发出都在以很快的速度变贵。这是伊朗战争和$100油价在贸易数据中显现的结果。
消费者支出放缓。贸易价格上涨。对美国家庭的挤压正在悄悄形成。
还没到警报时刻。但从现在起每周都值得留意。
休息一下。#自己研究

🚨🇺🇸🇨🇳 NVIDIA H200 中国芯片交易被锁定……但却一片芯片都没发货？$50B 风险在即 😳🔥
🇺🇸美国批准英伟达 H200 销往阿里巴巴、腾讯、字节跳动和京东 🇨🇳🇺🇸
⚠️ 但据称北京暂停了订单——到目前为止一块芯片都未交付
在禁令之前，英伟达占据中国先进芯片市场的 95%。中国占总收入的 13%。而这些一切在一夜之间归零。
现在看看这些市场会发生什么。
🟢 #Nvidia 已经在一夜之间上涨了 3%。如果北京取消指引并且订单开始流入，涨幅会更大。
🟢 #Alibaba。Tencent。ByteDance。H200 芯片让它们的 AI 产品变得大幅更强。云端收入加速。
🟢 AI 加密代币。TAO。RENDER。FET。更多芯片意味着全球计算需求增加。它们的涨势将随之快速到来。
🟢 更广泛的市场解读认为贸易战降温。风险偏好上升。对标普和纳斯达克看涨。
🔴 国内中国芯片制造商将受挫。华为。寒武纪。若英伟达重返，它们的“专属”市场就会消失。
审批存在。许可证存在。芯片存在。
但到目前为止，没有一款已发货。
这句话就是整个故事。
来源：Reuters，CNBC，Seeking Alpha。2026 年 5 月 14 日
Rest. #DYOR

🚨 直播：习近平在高风险北京峰会警告特朗普台湾问题 🇨🇳🇺🇸
特朗普和习近平在北京峰会第二天开始时会面了2小时15分钟。
🇨🇳 中国的报道：习近平警告特朗普，处理不好台湾问题将引发“冲突甚至战争”。称这是最重要的问题。
🇺🇸 美国的报道：完全没有提及台湾。一句话也没有。
双方都在同一个房间里。会议内容完全不同。
美国说了什么？霍尔木兹海峡必须保持开放。中国想购买更多美国石油。伊朗不能拥有核武器。双方都同意这一点。
还有17位美国CEO也在房间里。蒂姆·库克。黄仁勋。埃隆·马斯克。
黄仁勋飞到阿拉斯加赶上空军一号。被问及为何要这次行程时，他只说了一句话。
“我专注于代表美国并支持总统。”
芯片禁令的讨论正在进行中。只是没有在任何官方报道中提及。
第二天明天。真正的交易要么在第二天达成，要么根本不达成。
来源：NBC新闻现场博客。白宫官方声明。中国外交部。2026年5月14日。
其他内容。#自行研究​​​​​​​​​​​​​​
#中国峰会
#北京峰会

🚨 🇺🇸 今天所有的目光都集中在华盛顿。
参议院银行委员会于东部时间上午10:30开始对CLARITY法案进行审议
可能是近年来最重要的加密货币监管时刻之一现在可能开始了。
这次行动是否最终能为加密货币带来机构层面的明确性？🤔
#Crypto

🚨 尼基塔·比尔刚刚向X上的每个机器人农场发出警告
“如果没有人点击屏幕，该账户可能会被暂停。”
目标包括：
⚠️ AI回复机器人
⚠️ 加密互动农场
⚠️ 假AI影响者账户
⚠️ 操纵趋势的机器人网络
X现在使用AI检测并删除AI生成的垃圾邮件👀
这是否会完全改变平台上的覆盖范围和互动？🤔
@x #Ironslopdome

仍然相信比特币：native 正朝着 4 万美元迈进吗？
只需看看谷歌图表。
这正是卡特尔操控最大资产类别的方式。

摩根士丹利刚将其标普500指数目标上调至8,000点。
当前水平为7,400点。从这里开始还有8%的上涨空间。
三周前，华尔街还在给经济衰退定价。今天，摩根士丹利则是在呼吁新的历史高点。
叙事变化的速度就是这样。
休息。#自行研究

如何将1220美元变成40万美元。
有人在2015年将5个比特币锁在一个钱包里，当时比特币价格为244美元。忘记了密码。尝试了所有方法，持续11年。
昨天，Claude在几小时内破解了它。
他把自己所有的旧大学电脑都交给了Claude。每个文件。每个备份。每个笔记本。
Claude找到了漏洞。一个密码加密工具在处理密钥时顺序错误。修正了逻辑。提取了私钥。
5个比特币解锁。40万美元找回。
保护近40万美元长达11年的密码？
lol420fuckthePOLICE!*:)
他给任何丢失加密货币的人的建议是：下载Claude。把所有内容导入。祈祷。
这不是人工智能取代工作。这是人工智能在恢复11年人类努力都无法触及的40万美元。

思科在盈利报告优于预期后上涨了14%。
- 每股收益：$1.06，预期：$1.04
- 收入：158亿美元，预期：155亿美元
$CSCO

“一次参议院投票可能刚刚改变了未来几个月的油价、通胀和市场⚠️”
交易员是否完全低估了这一点？
一次投票。伊朗战争在没有国会授权的情况下继续进行。
参议院今天以49比50投票反对战争权力决议。
这是自2月28日以来的第六次尝试。六次失败。
这里是没有人说的话。
5月1日，60天的法律截止日期已过去。十二天前。战争现在在其法律授权期限之外运作。
苏珊·柯林斯首次与共和党人决裂。兰德·保罗也转变立场。仍差一票。
约翰·费特曼是唯一投票支持继续战争的民主党人。
特朗普现在正在北京。国内的一票刚刚让一场未获授权的战争继续，同时他与习近平谈判。
油价仍然在100美元以上。
来源：时代杂志、The Hill、国会.gov
剩下的。#DYOR

🚨白银在短短10天内上涨了25%。这就是原因
在过去的五年中，中国大部分时间都是白银的出口国。然后发生了变化。
2026年2月。中国悄然转变。开始进口白银，而不是出口白银。
2026年3月。中国进口了528吨白银。是20年来最大月度进口量。来源：瑞银。
白银在4月初价格为61美元。今天已达到89美元。仅10天内上涨了25%。今天单日上涨3%。
这不是巧合。这是因果关系。
中国之所以购买528吨白银，并不是因为没有其他事情可做。他们购买是因为需要。太阳能电池板。电动汽车电池。人工智能数据中心冷却系统。军用电子设备。所有这些都以创纪录的速度消耗白银。
中国刚刚向市场发出了信号，全球白银需求正在加速。价格听得一清二楚。
今年早些时候，白银曾达到121美元的峰值。随后跌至61美元。现在在89美元，并且快速上升。
问题很简单。61美元是底部吗？121美元是下一个目标吗？
请自行研究。#DYOR

❤️‍🔥昨天CPI数据偏高。今天PPI火热。
四月PPI环比增长1.4%。华尔街预期0.5%。几乎是预期的三倍。
PPI达到6.0%。高于上个月的4.3%。也高于两个月前的4.3%。
剔除食品和能源的核心PPI按年增长5.2%。预期为4.3%。之前为4.0%。
连续三个月。每一项通胀指标都在朝错误的方向发展。
下面用大白话说明这意味着什么。企业为其供应品支付的成本比一年前高出6%。这笔成本不会消失。它会转嫁给消费者。下个月的CPI将比昨天的还要更“热”。
美联储需要把通胀压到接近2%才会降息。当前生产者端的通胀仍在6%。
九月降息不只是“不太可能”了。基于这些数据，几乎不可能为其做出合理解释。
剩下的内容。#DYOR

每周远程工作一天，每年节省₹7,300亿燃料，仅在德里 NCR。
印度总理莫迪上周在海得拉巴这样说。
大多数人认为这只是建议。
然后他将自己的车队缩减到只有两辆车。经济时报证实了这一点。
这不再只是建议。总理在前线带头示范。
这里是没人做过的数学计算。
德里 NCR 注册车辆超过1.5亿辆。大约有500万辆汽车每天在德里、古尔冈、诺伊达、加济阿巴德、法里达巴德通勤。
NCR的平均通勤在交通中每天燃烧3升油。
那就是1.5亿升汽油。每天。仅仅是让人们上下班。
以每升95卢比计算，每天就有₹142亿在燃料上消失。
每周远程工作一天，减少20%的燃料消耗。每周。每月。每年。
每年节省₹7,300亿。在一个城市区域内。无需修建一条道路或购买一辆电动车。
印度进口85%的石油。原油价格为106美元。NCR交通中燃烧的每升油，都是资金流出国家。
印度最大的燃料节省政策不需要预算。无需基础设施。无需议会批准。
只需一台笔记本电脑和一个WiFi连接。

50,000三星电子员工即将罢工。5月21日。
三星平泽工厂处理近一半的全球DRAM和HBM芯片生产。一次18天的罢工会直接扰乱供应。
经过两天的马拉松谈判，周三凌晨3点谈判破裂。未达成协议。
这就是工人们真正想要的。三星将奖金上限定为年薪的50%。竞争对手SK海力士去年完全取消了上限。SK海力士的员工获得的奖金是三星员工的三倍。
同行业。同样的芯片繁荣。完全不同的薪酬。
三星刚刚成为继台积电之后第二家市值突破1万亿美元的亚洲公司。上个季度创纪录的利润。利润同比增长八倍。
公司赚的钱比以往任何时候都多。工人们想要他们的份额。
如果5月21日有50,000名工人罢工，后果将立即显现。AI芯片出货延迟。芯片价格在全球范围内推高。英伟达感受到了。每个建设AI基础设施的数据中心都感受到。
三星平泽工厂处理近一半的全球DRAM和HBM芯片生产。一次18天的罢工会直接扰乱供应。
SK海力士已控制全球DRAM市场的33%。在为英伟达提供高带宽内存方面已超越三星。他们位置更优。动力更足。如果出货延迟，他们将获得三星的客户。
$Micron 是第三方。其季度收入在上个季度已激增53%。三星的供应冲击会推高全球芯片价格。价格上涨意味着仍在出货的企业利润空间更大。
三星董事会主席警告称，这可能伤害投资者并破坏整个韩国经济。
工人们表示愿意谈判。但前提是三星提出合理的方案。
还剩8天。

ANTHROPIC ：从零到9000亿美元估值的旅程
1. 由Dario Amodei和六名前OpenAI研究员创立。估值：零。
2. 2022年4月。首次融资轮。筹集5.8亿美元。包括来自FTX的5亿美元。是的，那个FTX。
3. C轮。微软投资。亚马逊承诺40亿美元成为少数股东。
4. 2025年3月。E轮。General Catalyst和Jane Street领投。估值突破600亿美元。
5. 2025年9月。F轮。GIC和Coatue领投。估值达到1500亿美元。六个月内翻倍。
6. 2026年2月12日。G轮。筹集300亿美元。由GIC和Coatue领投。估值达到3800亿美元。仅次于OpenAI的400亿美元，是历史上第二大私募融资轮。
自2021年以来累计融资720亿美元。年收入140亿美元，且持续增长。仅Claude Code每年创造25亿美元收入。
现在报道显示，新的融资轮目标估值9000亿美元。这将是硅谷历史上最快的估值攀升。
从零到可能的9000亿美元，仅用四年。
这家起步于FTX资金的公司，现在的市值已超过高盛、摩根士丹利和花旗集团的总和。
它是否会在首次公开募股前突破1万亿美元估值？