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nvda开始突破创新高了,有可能带动一批英伟达生态的公司,甲骨文,crwv,nok,lite,coherence,nok
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ai hype 真的是给东北亚带来了历史性的新机遇,中日韩台 一起起飞
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能够自我演化的coding agent我认为就是AGI了,这个应该在今年年底就能实现
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也许单卡的算力正在接近极限,所以只能横向并联提升机柜的算力(事实上中国受制于先进制程就是重点发展整体机柜算力)。
既然横向并联,那就只能提升数据传输瓶颈和带宽了,所以就需要hbm ,光互连等等,因为并联的xpu多了,散热就有了大问题,所以液冷和散热材料都起飞了。同时耗电量也非常高,电力资源就成了必须的战略资源
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现在市场给于的最大机会也许来自于对存储股的不同认知:海力士三星镁光的forward PE 不到5,显著低于半导体芯片的20倍PE,原因在于市场按照周期股定价而不是成长股。
那么如果普遍开始签订3-5年期限的长期合约采购,削峰填谷,是不是就要按照成长股来估值了?长期采购合约占据订单的多少很重要
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巴菲特赚的是19年经济周期的钱,也是赚的情绪的钱
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存储100%会跑出来一个万亿美金市值的公司,就看看是谁先跑出来了
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一定程度上来说,coding agent 是通向agi的
必由之路,或者说根本就是一个初级版的agi:通过写代码实现通用工作目标
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SK海力士(SK Hynix)定于周四公布第一财季业绩。
根据FactSet汇总的平均预期,这家韩国存储芯片制造商截至3月份财季的净利润预计将同比增长两倍以上,达到创纪录的人民币28.109万亿韩元(合189.6亿美元)。当季收入可能同比增长两倍,达到创纪录的50.531万亿韩元,营业利润预计也将达到创纪录的35.765万亿韩元。
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jobs - 设计直觉
Cook - 供应链管理
Ternus - 硬件与边缘计算
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从opus 4.6降智,到opus 4.7节能,再到mythos 只给少量企业做前瞻测试,背后真实的原因应该是算力不够用了
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下一波wave也许是能控制本地手机权限的agent?类似于龙虾控制本地电脑的权限。目前能想到的就是找一个可以root的安卓系统,然后让agent控制。
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使用其他llm模型初次启动claude code如何绕过新用户登录onboarding?
最新版的 Claude Code(2026 年 4 月版本,如 2.1.9x 系列)在首次启动(onboarding)机制上加强了检查,导致单纯靠环境变量或 CC-Switch 写入 settings.json 经常无法完全绕过。这是因为 Claude Code 在启动时会优先检查 ~/.claude.json 文件中的 hasCompletedOnboarding 标志。如果这个文件不存在或该字段为 false,它就会强制进入 onboarding 流程(要求登录官方账号或完成初始设置),即使你已经在 ~/.claude/settings.json 里配置了其他家 的 ANTHROPIC_BASE_URL 和 Key,也会被忽略或后置处理(cc-Switch最新版绕过配置也不管用)。
最有效的方法是在cli里面使用node.js如下一键设置命令:
node --eval "
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const homeDir = require('os').homedir();
const filePath = path.join(homeDir, '.claude.json');
let config
post-image
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AI 工具正在承诺“10倍效率”,但人的认知带宽并未同步增长
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是不是熬夜+健身是猝死的大杀器?
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SOP 是组织经验的人力封装,Skill 是组织经验的机器封装。本质都是一回事。
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tokenomics 现在是不是应该叫做“词元经济学”?tokenomics 正式进入 2.0 时代
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新手机买到手要先装一堆app,ai agent设置好也要先装一堆skills
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近期的发展逻辑是:coding agent 引发开发民主化,进而工作效率提升工具大爆发,造成token消耗以几何速度暴增,进而大模型公司赚的盆满钵满,接着数据中心业务大爆发,然后半导体产业(其实就是矿机制造业)继续超高速发展,最后是电力等基础设施受益匪浅,也算是闭环了。
我估计美联储也是看到了同样的情况,所以大幅上调了未来美国gdp增长率
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